Define qué información necesita el equipo comercial
Si el objetivo es dar seguimiento a compradores recurrentes, empieza por contactos identificados y ventas confirmadas. Acuerda qué datos se pueden compartir y qué hacer con ventas anónimas. La sucursal, la fecha y el identificador de venta ayudan a interpretar los datos después.
Relaciona los registros sin duplicarlos
Guarda el identificador de origen y su relación con el registro del CRM. Decide qué sistema puede actualizar campos como el nombre o el correo. Prueba una compra nueva, un cliente que ya existe, dos ventas en sucursales distintas y una venta sin datos de contacto.
Acuerda cómo representar devoluciones y cambios
Define si el equipo debe ver una venta ajustada o una devolución como evento separado. Conserva la referencia de la venta original y prepara una revisión para registros que no se pueden relacionar automáticamente.